Hrozivé varování

John dostane od sira Jamese úkol, aby odjel do Skotska a vyšetřil smrt svého kolegy, ze kterého zůstala jen kostra. John tedy odjede se Sukem do Skotska do Esberry. Cestou do Esberry spatří vlka, který je zastaví. Vlk je chvíli pozoruje a pak odběhne do lesa. John si je jistý, že toho vlka už viděl, a že v jeho těle sídlí duše Nadine Bergerové. John se Sukem navštíví v Esberry policejní stanici, kde se dozvědí o Abrakimovi a o lese kostlivců a o tom, že ze staveniště zmizeli čtyři lidé. Chvíli na to do stanice vtrhne muž s informací, že se vrátili dva muži z pohřešované čtveřice. Oba dva se prý nacházejí v baru. John se Sukem se rozhodnou s nima promluvit a tak vyrazí do baru. Když vejdou do baru tak uvidí oba muže jak se snaží zabít dva lidi v baru. John se Sukem uvidí, že jsou zmutovaní a tak je na konec zastřelí beretou. Po té se vydají do lesa najít Abrakima. V lese se rozdělí, aby Abrakima našli snadněji. John narazí na dvě kostry pověšené na stromech, ale díky své nepozornosti se chytí do pasti. Pak se objeví Abrakim a chce Johna zabít. Když to už vypadá s Johnem špatně tak se objeví onen záhadný vlk a Abrakima napadne. Na konec dá Abrakim před vlkem na útěk. Vlk osvobodí Johna z pasti a uteče pryč