Wiederanlage von Lebens- und Rentenversicherungen

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Jedes Jahr zahlen Versicherer durch das Auslaufen von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen etwa 80 Mrd. EUR an Kunden aus. Nur ein kleiner Teil wird wieder angelegt, was die Verdienstmöglichkeiten für Vermittler einschränkt. Dabei haben Vermittler alle Ressourcen, um ihre Bestände zu pflegen: Kundendaten, Know-how und Beratungserfahrung sind vorhanden und müssen effektiv genutzt werden. Der Leitfaden zur Wiederanlage von Lebens- und Rentenversicherungen von Wolters Kluwer zielt darauf ab, grundlegende Fragestellungen zu klären, Basiswissen für die Beratung bereitzustellen und eine geeignete Kundenansprache zu entwickeln, um den Beratungsprozess erfolgreich zu gestalten. Die Grundlage der Beratung bildet das Wissen über gesetzliche Altersvorsorge, Lebens- und Rentenversicherung sowie verwandte Themen wie Sozialversicherung und Steuern. Nur wer diese Aspekte kennt, kann kompetent beraten und sich von der Konkurrenz abheben. Vermittler können mit dieser Publikation ein neues Geschäftsfeld erschließen, während erfahrene Berater wertvolle Anregungen für ihre tägliche Arbeit finden. Der Inhalt umfasst Hintergründe, Zahlen, den Fokus auf die Zielgruppe „50+“, Grundwissen für die Beratung, Anlagekonzepte und Strategien für die Wiederanlage sowie eine Zusammenfassung und Ausblick.