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Dieser einzige Roman des großen österreichischen Zeichners Alfred Kubin (1877-1959) gilt als Schlüsselwerk der modernen Literatur und wurde von Hermann Hesse als das »am meisten dichterische Werk der letzten Jahrzehnte« bezeichnet. Kubin hat mit seiner visionären Kraft die Menschheitskatastrophe vorhergesehen, die er selbst erleben musste. Die Handlung entfaltet sich in der Traumstadt Perle, die von einem Salzburger Schulfreund des Erzählers, Patera, gegründet wurde, einem Magier mit enormen seelischen und materiellen Kräften. Patera herrscht aus seinem riesigen, stummen Palast und übt durch einen dunklen Seelenbann Kontrolle über seine Untertanen aus, die seine Leiden und Launen miterleben müssen. In diesem traumhaften Reich scheint weder die Sonne noch der Mond, und eine ewige Beängstigung herrscht unter einem gleichmäßigen Himmel. Der amerikanische Herkules Bell, der Patera den Untergang geschworen hat, plant, das Traumreich den Fortschritten der Neuzeit zu öffnen. Pateras Widerstand führt zu einer schleichenden Selbstvernichtung: Zuerst kommt ein Bann des Schlafes, gefolgt von orgiastischer Wildheit, während Tierhorden und seltsame Insekten die Welt ins Chaos stürzen. Schließlich beginnt eine geheimnisvolle Zersetzung aller Materie, begleitet von Hungersnot, Feuersbrünsten und dem entfesselten Wahnsinn der verängstigten Massen.