Diese Serie entführt die Leser in ein erschreckendes Paralleluniversum, das auf der Grenze zwischen Hölle und Erde existiert. Tauchen Sie ein in eine Welt voller grauenhafter und grotesker Kreaturen, in der Gewalt und Wildheit an der Tagesordnung sind. Der Protagonist muss sich hier nicht nur äußeren Schrecken stellen, sondern vor allem auch seiner eigenen dunklen Seite, die unter der Maske eines bösartigen Clowns erwacht.
Jamies schwärzester Albtraum beginnt, als er eines Nachts beinahe einen Clown überfährt. Von nun an wird er von einer Horde Clowns verfolgt, eiskalten Killern aus einer anderen Welt. Sie entführen Jamie in den Pilo-Zirkus, ein Höllenreich jenseits unserer Wirklichkeit, und unterziehen ihn wahnwitzigen Prüfungen. Dadurch soll er wie sie zum Killer werden und damit zum Diener einer uralten Macht, die nur ein Ziel kennt: die Menschheit vollständig auszulöschen.
Haunted by his past at the Pilo Family Circus, Jamie struggles to reclaim his normal life after escaping its sinister influence. Despite his attempts to move on, his family and friends remain suspicious, and the police are still investigating the mysterious circumstances of his escape. As he grapples with fragmented memories of that night, the relentless accusations from the mother of his missing friend weigh heavily on him, forcing Jamie to confront the darkness lurking within his own mind.