Soumrak bohů

V poušti Gobi mezitím vyrůstá základna do podoby menšího městacka. V době klidu zbraní podstupuje Perry a Bull hypnoškolení rozsáhlého působení. Mezitím se tři pozemské velmoci potají spojí, neboť se rozhodly zničit arkonidskou loď na Měsíci. To se jim pomocí několika vystřelených atomových raket podaří. Avšak po znovu začatém útoku proti základně na poušti Gobi, stále kapitulují před mimozemskou technikou. Tou dobou začíná také hledání mutantů se zvláštními schopnostmi.