Blacky, Lovely und der ganze Bullshit

Das Leben in Blackys Heimatstadt - einem kleinen Hafen in der australischen Provinz - nimmt unverändert seinen Lauf: Die Weißen leben im Port und die Aborigines (Nungas genannt) in ihrem Reservat am Point. Doch Blacky hat sich in Clarence verliebt, eine Nunga, womit er sich nicht nur im Port unmöglich macht, sondern auch den Hass von Lovely auf sich zieht, der keine Weißen am Point duldet. Zwar ist Blacky ein hoffnungsloser Fall bei Mädchen, aber Clarence fasziniert ihn so sehr, dass er sich für ein Treffen mit ihr sogar brutal zusammenschlagen lässt. Da macht er eines Nachts eine bestürzende Entdeckung.