Valerie, návrat na Cotton Fields

Valerii nemá pokoj a pohodu. Nenávistný, krutý nevlastný brat Stephen prepadne jej dom, zapáli plantáže a utýra Valerie a jej otrokov. Skoro umierajúcu Valerie odvezie Kendrik do svojho domu v New Orleanse. Kapitán Meliville sa v tejto dobe vrhá do vojny Juhu proti Severu, lebo sa snaží prekonať bolesť z rozchodu s Valerie. Nezáleží mu na živote, bezhlavo riskuje a pri pokuse o prelomenie námornej blokády je zajatý a odsúdený na smrť. Valerie sa medzitým dozvie skutočnú pravdu o pozadí jeho nevery, ale zdá sa, že ich šťastie je už navždy stratené. Jediný človek, ktorý ho môže zachrániť, je Kedrik. A Valerie ponúka vysokú cenu – ak sa právnik Mattehwova prípadu ujme, je ochotná splniť jeho staré prianie a stať sa jeho ženou.