Invaze černých ozubených koleček

Na ostrově File se děti stanou svědky dramatického souboje mezi dvěma monochromy a brzy na to se setkají s obrovským a zlým Seadramonem. Poprvé také uvidí jedno z nebezpečných černých ozubených koleček,které může proměnit hodné digimony ve zlé. Ostrov File nabízí ale daleko víc: například vesnici malých sladkých Yokomonů. Na lelkování teď ale není čas, protože už brzy dojde k dalšímu nebezpečnému souboji. Meramon zaůtočí na děti i jejich kamarády Digimony. Naštěstí se Biyomon digitálně promění v Birdramon.