Mary und der Riese

In Kalifornien der 1950er Jahre eröffnet der musikbegeisterte Joseph Schilling einen Plattenladen. Die neurotische Mary Anne flieht vor ihrer Enttäuschung in seine Arme. Ein komplexes Beziehungsgeflecht entsteht, während Schilling von einer alten Liebe und einem eifersüchtigen Pianisten verfolgt wird.