Inspektor Filipe Castanheira findet einen Liebesbrief in der Brieftasche einer Toten auf der Azoreninsel Sao Miguel. Der Brief führt zu Ermittlungen über den Mord an einem Mann in Galicien, was eine überraschende Verbindung aufdeckt. Eine packende Geschichte über Verbrechen, Leidenschaft und Erotik entfaltet sich.
Die Weltausstellung in Lissabon wird durch die Entdeckung dreier Leichen auf dem Expogelände überschattet. Inspektor Jaime Ramos und Unterinspektor Filipe Castanheira ermitteln und folgen einer Spur, die auf die Azoren führt. Ein mysteriöses Video könnte der Schlüssel zur Aufklärung der Morde sein. Zeitdruck und Einflussnahme erschweren die Ermittlungen.