Vzpoura na Enterprise

Enterprise právě dokončila průzkum a kontakt planety Delta Canaris IV, osídlené velmi zvláštní inteligentní formou života. Nyní přilétá na Hvězdnou základnu 1, kde se má posádce dostat zaslouženého odpočinku a lodi neméně zasloužených oprav. Kapitán Kirk však netuší, že jeho posádka se odpočinku ještě nějaký čas nedočká. Současná diplomatická situace v Galaxii je totiž poněkud napjatá a Enterprise musí podstoupit důležitou diplomatickou misi. Je životně důležité dopravit skupinu vyjednavačů Federace do soustavy Ammdon, ležící v oblasti, o níž mají velký zájem Romulané... Velvyslanec Zarv, tvrdohlavý tellaritský vůdce vyjednavačů, nehodlá Kirkovi jeho úkol nijak usnadnit. Navzdory profesionalitě posádky vládne na lodi citelné napětí. Když se Enterprise připlete do cesty ztroskotaná loď neznámé civilizace, zdá se to být vítaným rozptýlením; na palubě cizí lodi se navíc nachází jeden přeživší - půvabná mimozemská žena, která sebe sama nazývá "Lorelei". Brzy však kapitán Kirk zjišťuje, že se mu situace na lodi vymyká z rukou. Nespokojenost posádky roste, morálka klesá a technický stav lodi je den ode dne horší. Pokud se něco radikálně nezmění, je ammdonská mise předem odsouzena k neúspěchu...