Marianne a cisár

Dobrodružná cesta zaviedla Marianne z Anglicka do Paríža, kde sme sa s ňou rozlúčili ako s predčítateľkou u Taleeyranda. Podozrievavý minister polície Fouché chce byť dokladne informovaný o každom kroku svojho veľkého súpera a protivníka kniežaťa de Talleyrand, a preto si nájde prostriedky, ako donútiť Marianu, aby mu donášala, čo sa deje v paláci de Matignon. Inteligentný a svetaskúsený Talleyrand rýchlo vytuší prave poslanie Marianny, ktorým ju poveril Fouché. Ponecháva si ju vo svojích službách s podmienkou, že bude vystupovať a spievať na jeho večierkoch. Marianne svojím zjavom i hlasom čoraz vačšmi vzbudzuje pozornosť, a tak sa Talleyrand odváži na nebezpečnú hru: predhodí ju ako korisť samotnému cisárovi. Požiada Mariannu, aby spievala jeho dobrému prateľovi Denisovi, ktorý nedávno stratil svoju milovanú manželku, a Marianne sa tejto úlohy ujme s celou vrúcnosťou svojho srdca. Na prvý pohľad sa zaľúbi di tajuplného Denisa a cíti, že Denis jej lásku opatuje. Priťahovaní neznámou silou strávia noc plnú vášne a Denis jej sľubuje, že ju čoskoro vyhľadá. To, kto Denis v skutočnosti je, sa Marianne dozvie až z úst zarytého rojalistu Morvana, ktorému sa podarí dostať Mariannu do svojej moci. Teraz už nemiluje nešťastného muža, ale cisára .... Napriek svojmu šťastiu a citom sa Marianne nevzdáva svojho plánu dobyť operné scény Európy, tvrdo pracuje, až kým nenastane jej veľký deň. Svojím spevom si podmaní parížske kultivované publikum - ale odrazu zbadá v prvej lóži svojho bývalého manžela Francisa Cranmera, ktorého pokladala za mŕtveho. Sám Fouché sa podujme so svojími ľuďmi objasniť túto záhadu, márne, prelud Francisa, ako sa záhadne objavil, tak aj zmizol ....