Zipper und sein Vater

Die Geschichte folgt dem alten Zipper, der seine Söhne Arnold und Cäsar zu Genies erziehen möchte, jedoch scheitert. Während Cäsar im Krieg schwer verletzt wird und stirbt, entwickelt sich Arnold, der kein Genie ist, zu einem bescheidenen Sologeiger und später zu einem Filmredakteur. Seine unglückliche Ehe mit der Schauspielerin Erna, die in Berlin zum Filmstar aufsteigt, führt zu Spannungen und Entfremdung. Arnold unterstützt sie trotz ihrer Untreue, während er selbst als Musikclown im Varieté endet, was das tragische Schicksal der Familie Zipper widerspiegelt.