Sever a Jih. Díl II.

Druhý díl slavného románu anglické klasičky se odehrává v dusné atmosféře průmyslového Miltonu, zatímco vzpomínky na slunný Helstone se občas objevují v myšlenkách rodiny Haleových. Po večeři u Thorntonových je Margaret rozpolcená ve svých pocitech k panu Thorntonovi. Obdivuje jeho sílu, ale zároveň ji odpuzuje jeho tvrdost. Jak říká otci, je to jako jíst poprvé olivu: "Nechte mě, ať se šklebím, než ji spolknu." Zamilovaný továrník překonává odpor své matky, ale jeho pád je tvrdý, když se dozví, že Margaret ho nikdy nebude milovat. Umírající paní Haleová přiměje Margaret napsat bratrovi Frederickovi, který se nemůže vrátit do Anglie kvůli námořní vzpouře. Frederick se dostává k matce těsně před jejím skonem, což oba muže zcela zlomí. Margaret, spolu s paní Dixonovou, se snaží dodat jim sílu. Je nutné, aby Frederick co nejdříve odcestoval, neboť mu hrozí nebezpečí. Na scénu vstupuje i Margaretin zavržený nápadník Henry Lennox, který mu má pomoci prokázat nevinu. Situace se komplikuje, když se ukáže, že Frederick, uprchlý zločinec, se vrátil do Anglie, a za jeho dopadení je vypsaná odměna. Jeho dramatický odjezd z Miltonu, po němž umírá nehodný muž, ještě více zhoršuje Margaretinu situaci, která musí lhát, aby bratra ochránila. Když se dozví, že je do všeho zapleten i pan Thornton, propadá zoufalství.